¶ Dúvida
Como realizar a configuração de faturamento automático?
¶ Solução
Dica! O sistema vai considerar todas as configurações Ativas, mas vai rodar uma por vez, caso a regra de uma sobrescreva a outra, vai valer a que rodar primeiro, a ordenação será por Filial, ou seja, serão rodadas primeiramente as configurações que possuírem uma filial informada. É possível informar apenas uma regra por Filial, e uma sem filial que irá valer para os demais documentos que não forem faturados nas configurações com Filial.
Vá em Início >> Cadastro >> Cliente >> Manutenção de Cliente >> Faturamento Automático e configure o seguinte:
- Ativo: Selecione uma das opções;
Não: o sistema não vai gerar a fatura automaticamente.
Sim: o sistema irá gerar a fatura, gerar o boleto (caso parametrizado) e enviar para o e-mail do cliente automaticamente.
Dica: Para mais informações sobre Faturamento Automático Clique aqui.
Sim c/Conferência: o sistema irá gerar a fatura, mas para enviar os documentos ao cliente, será necessário primeiramente realizar uma conferência. Após conferido, deverá ser enviado manualmente.
Dica: Para mais informações sobre Faturamento Automático c/ Conferência Clique aqui. - Tipo: Selecione uma das opções abaixo:
Dia(s) da Semana (Fixo): Marque os dias que devem ser considerados para a geração da fatura.
Dica: Será gerada a fatura nos dias da semana selecionados, utilizando os documentos da semana anterior até o dia em questão.
Dia do Mês (Fixo): preencha o campo indicado abaixo:
Faturar no Dia: informe o dia do mês em que será gerada a fatura.
Dica: Será gerada a fatura exatamente no dia do mês informado, com os documentos emitidos nos últimos 30 dias.
Dias Após Emissão: informe a quantidade de dias após a emissão.
Dica: Será gerada a fatura considerando a data de emissão do documento. Por exemplo, se informado no campo 5 dias, e os documentos foram emitidos no dia 10, serão faturados automaticamente no dia 15.
Por Período: Informe o intervalo Do Dia| Até o Dia e Fatura no Dia.
Dica: Será gerada a fatura de acordo com um ou mais períodos. Exemplo: Dia 01 até 10, será faturado no dia 11. Do dia 11 até 20, será faturado no dia 21. - Forma de Pagamento;
- Portador Padrão: Como será recebido o valor;
- Qtd. Parcelas: Quantidade de parcelas que será gerada na fatura.
Dica: Por exemplo, se informado no campo 2 parcelas e a fatura possuir um total de R$ 5.000,00, será gerada 2 parcelas de R$ 2.500,00. Cálculo (Valor Fatura / 2). - Enviar p/ E-mail: Marque quais os documentos devem ser enviados para o e-mail do cliente;
- Agrupamento: Selecionar documentos específicos em uma mesma fatura.
Dica: se informado "Agrupamento: Nr. Documento", será gerada 1 fatura para cada documento. - Comprovantes Validados: Selecione uma das opções.Quando informado obrigatório, só irá gerar fatura se os comprovantes do documento estiverem conferidos.
- Usuário Responsável: Será enviado uma notificação para o usuário informado quando ocorrer algum problema na geração de fatura.
Atenção! Esta notificação não será enviada por e-mail, somente será alertado em um dos ícones abaixo, conforme o layout do sistema:
| Layout 1 | Layout 2 |
|---|---|
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 |
Atenção! Somente será possível ativar o processo de faturamento automático se inserido os campos "Forma de Pagamento", "Dt. Base p/ Prazo Pgto." e "Prazo de Pagamento" na aba Início >> Cadastro >> Cliente >> Manutenção de Cliente >> Dados Faturamento
¶ Permissão
| Função | Caminho |
|---|---|
| cliente_dados_faturamento | Cadastro >> Cliente >> Manutenção de Cliente >> Dados Faturamento |
| cliente_faturamento_automatico | Cadastro >> Cliente >> Manutenção de Cliente >> Faturamento Automático |