¶ Dúvida
Como configurar a gerenciadora de risco Opentech?
¶ Fluxo
Consulte aqui o fluxo do processo.
¶ Procedimento
¶ Cadastros
¶ 1º - Cadastro pessoa
Por padrão, é possível que já exista o cadastro de pessoa da GR. no banco de dados do sistema, sendo assim, vá para o 2º passo, caso contrário, realize o cadastro conforme segue abaixo. |
Em Início >> Cadastro >> Pessoa, cadastre a Gerenciadora de Riscos, informando os seguintes dados:
| Nome | Fantasia | CNPJ | Endereço | Bairro | CEP | Cidade | Telefone |
|---|
Nome: OPEN TECH SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS S/A;
CNPJ: 04.368.185/0001-42;
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 935;
Complemento: SALA 502;
Bairro: SANTO ANTONIO;
CEP: 89218-105;
Cidade: JOINVILLE/SC;
Telefone: (47)2101-6122.
¶ 2º - Cadastro Gerenciadora de Risco
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Caso não seja realizada a importação dos dados cadastrais, realize o cadastro conforme segue abaixo:
¶ Cadastro Gerenciadora
Em Início >> Cadastro >> Gerenciador de Risco, clique em Adicionar Gerenciadora de Risco.
Informe o código ou clique na lupa e localize o cadastro da gerenciadora cadastrada anteriormente.
Informe os seguintes dados:
- Nome: OPENTECH;
- Considerar Grupo: Sim/Não;
Dica! Quando sim, o gerenciamento será válido para todas as empresas; - Validar Arquivos via Integração: Sim/Não;
Dica! Quando Sim, irá verificar via integração o status atual dos arquivos enviados nos cadastros. Atualmente funciona somente com a Gerenciadora de Risco F&F. - Envia Proprietário: Posse/Documento;
Dica! Campo utilizado nas integrações Buonny, FF, Guep e SITX9. Ele definirá se o proprietário enviado será de Posse ou Documento. - Observação Cadastros Rejeitados: Sim/Não
Dica! Quando Sim, irá lançar uma observação padrão para os cadastros que foram cancelados devido ao retorno da gerenciadora de risco. Atualmente funciona somente com a Gerenciadora de Risco F&F. - Envia Placas - Veículo Próprio: Sim/Não
Dica! Define se deve ou não enviar as placas de frota própria na pesquisa/consulta. Atualmente funciona somente com a Gerenciadora de Risco Guep. - Quando Recomendado: Não alterar/Normal;
- Quando Não Recomendado: Não alterar/Cancelado/Pendente.
¶ 3º - Autenticação
Em Cadastro >> Gerenciadora de Risco >> Manutenção de Gerenciadora de Risco >> Autenticação e informe os seguintes dados:
- Empresa;
- Ambiente: Produção;
- Usuário;
- Senha;
- Código Cliente/Matriz;
- Código Grupo Cliente;
- Tipo Integração: Webservice.
Observação: Os dados acima deve ser solicitados à OPENTECH.
¶ 4º- Configurar Parametrização e Regras
¶ Parametrização
Em Cadastro >> Gerenciador de Risco >> Manutenção de Gerenciador de Risco >> Parâmetro >> Manutenção de Parâmetro de Gerenciador de Risco, defina as regras, conforme necessário:
- Tipo Motorista:
Frota: Motorista da frota própria.
Agregado: Motorista que realizou 12 viagens ou mais nos últimos 12 meses.
Terceiro Esporádico: Qualquer outro motorista que não se enquadre nas regras anteriores.
Terceiro Novo: Qualquer outro motorista que não se enquadre nas regras anteriores.
Outros: Qualquer outro motorista que não se enquadre nas regras anteriores. - Personalizar Tipo Motorista:
Não: Não altera a regra.
Sim: Ao selecionar Sim, será possível configurar as regras de classificação do Tipo de Motorista, podendo informar as quantidades de viagens bem como o período de tempo, desconsiderando assim as regras padrões do sistema descritas no campo Tipo Motorista.
Qtde. Dias Validade: Refere-se a quantidade de dias em que a consulta terá validade.
¶ Regras
Em Cadastro >> Gerenciador de Risco Regras >> Manutenção de Regras de Gerenciadoras de Risco é possível criar regras específicas, conforme a necessidade:
- Filial: para filiais específicas;
- Produto: para produtos específicos;
- Valor:
> “maior que”;
>= “maior ou igual”;
= “igual a”;
< “menor que”;
<= “menor ou igual”. - Modelo Doc.;
- Cliente;
- Proprietário Doc.;
- UF Origem;
- UF Destino;
- Gerenciadora;
- Tipo:
- Consulta;
- Consulta + Rastreadora;
- Liberado; - Prioridade;
- Validação:
- Validade: Considera o retorno de validade da consulta.
- Diária: Considera que diariamente deverá existir uma Consulta válida. - Qtde. Dias Validade: Informando uma quantidade de dias o sistema vai considerar como válida qualquer consulta que foi realizada nesse prazo, não a validade desta consulta. Portanto, para considerar a data de validade da consulta deixar este campo vazio.
¶ Parâmetro Geral
Vá em Início >> Segurança >> Parâmetro >> Geral >> Manutenção de Parâmetro Geral e defina:
- Situação Permitida p/ Solicitar Análise de Risco: Cancelado, Pendente, Normal;
Dica: "Essa configuração somente irá ser válida para as Análises de Risco feitas internamente na Transportadora, ou seja, somente irá ser válida para o Processo disponível em Cadastro >> Solicitação Análise Risco." - Permite Associar Regras de Gerenciamento de Risco: Sim/Não;
Dica: Quando selecionado Sim, o sistema irá permitir criar um conjunto de regras para validação do Gerenciamento de Risco, ou seja, será possível validar mais de uma regra ao mesmo tempo." - Verificar Situação Atual do Motorista na Solicitação de Análise Risco Interna: Sim/Não;
Dica:"Quando selecionado Sim, no processo de Solicitação de Análise Risco Interna, disponível em Cadastro >> Solicitação Análise Risco, quando o usuário solicitar uma nova Análise, o sistema irá mostrar a situação atual do Motorista, caso o mesmo já possua alguma Análise no sistema." - Obrigar Preenchimento na Solicitação de Análise Risco Interna: Origem / Destino, Produto, Vl. NF;
Dica: "Quando marcado, o campo relevante será obrigatório na Manutenção de Solicitação de Análise Risco Interna." - Consulta Risco Emissão Ordem/CTRC: Selecione uma das opções;
Não obrigatório;
Obrigatório na emissão de Ordem de Carregamento e/ou de CTRC;
Obrigatório somente na emissão de CTRC.
Dica: Para ser Obrigatório é necessário que existam Regas de Gerenciamento de Risco. - Alterar dados de Ordem com Análise de Risco na Emissão Ordem / CTRC: Liberado/Bloqueado.
¶ Usuário Utilização
Vá em Início >> Cadastro >> Gerenciador de Risco >> Manutenção de Gerenciador de Risco >> Usuário Utilização >> Manutenção de Usuário Emissão de Gerenciador de Risco e selecione:
Usuário;
Situação: Liberado/Bloqueado.
Dica! Essa configuração é opcional e pode ser utilizada para definir usuários que podem ou não utilizar a GR.
¶ Consulta de Risco
Para mais informações quanto a consulta de Risco, acesse essa documentação.
¶ Permissão
| Caminho | Permissão |
|---|---|
| Início >> Cadastro >> Pessoa | pessoa |
| Início >> Cadastro >> Gerenciadora de Risco | gerenciador_risco |
| Início >> Cadastro >> Gerenciadora de Risco >> Manutenção de Gerenciadora de Risco >> Autenticação | gerenciador_risco_autenticacao |
| Início >> Cadastro >> Gerenciador de Risco >> Manutenção de Gerenciador de Risco >> Parâmetro >> Manutenção de Parâmetro de Gerenciador de Risco | gerenciador_risco_parametro |
| Início >> Cadastro >> Gerenciador de Risco Regras >> Manutenção de Regras de Gerenciadoras de Risco | regra_gerenciadora_risco |
| Início >> Segurança >> Parâmetro >> Geral >> Manutenção de Parâmetro Geral | parametro_geral |
| Início >> Cadastro >> Gerenciador de Risco >> Manutenção de Gerenciador de Risco >> Usuário Utilização >> Manutenção de Usuário Emissão de Gerenciador de Risco | gerenciador_risco_usuario_utilizacao |
| N/A | liberacao_consulta_online_gerenciador_risco |